Texas, negentiende eeuw. Nadat een groep Comanche-indianen zijn moeder en zus vermoord heeft, wordt Eli McCullough gevangengenomen. Hij weet zich aan te passen aan het bestaan van de Comanches. Kroniek van het leven van Eli, zijn zoon Peter en achterkleindochter Jeanne Anne.
Als rond 1900 een pianiste om haar verliefdheid op een getrouwde man door haar omgeving wordt geboycot, besluit ze het huwelijksaanzoek van een weduwnaar met zoontje te aanvaarden en gaat bij hem in Texas wonen.
De levens van een dochter van een rijke veeboer en een boerenknecht raken vervlochten tussen de ranches en olievelden van Texas, in de veranderde wereld van begin 20e eeuw.
