Als de Franse Angelo zeventien is, besluit hij naar Venetië te gaan. Maar de optredens bij een straattheatergezelschap en het poseren voor de beroemde schilder Titiaan brengen de mooie, maar ongedurige Angelo niet wat hij verwachtte. Vanaf ca. 15 jaar.
Als een vrouw op haar sterfbed haar zoon vertelt dat ze een kostbare Titiaan in haar bezit heeft, gaat hij terug naar het Franse dorp van zijn jeugd om het mysterie op te lossen.
