Een jonge biseksuele Amerikaan vertelt over zijn leven van 1941 tot heden, maar vooral over zijn seksuele ontwikkeling die als een rode draad door zijn familie loopt.
In 1968 wordt in het verre noordoosten van Canada een baby geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen. Er zijn maar drie mensen op de hoogte van het geheim: de beide ouders en hun discrete buurvrouw. De vader besluit de pasgeborene als jongen op te voeden, tot groot verdriet van de moeder. Zo begint de kleine Wayne zijn leven als jongen. Maar in de ruige mannenwereld voelt hij de aanwezigheid van zijn schaduwhelft, het meisje dat hij in gedachten Annabel noemt. Wanneer Wayne in de puberteit komt, wordt zijn lichaam het strijdtoneel van seksuele ontdekkingen en zijn ware identiteit.
