De kleine planeet Ansion dreigt zich van de federatie af te scheiden. Jedi-ridders, waaronder Obi-Wan Kenobi en de jonge Anakin Skywalker, proberen dat te verhinderen omdat andere werelden het voorbeeld van Ansion zullen volgen.
De bemanning van het ruimteschip de Enterprise bestrijdt het kwaad dat de aarde bedreigt als een onbekende aliensoort drie Klingonschepen heeft vernietigd.