Een groep van vijftien honden krijgt de gave van menselijke intelligentie en vormt een zwervende roedel, maar al spoedig ontstaan de conflicten wanneer sommige honden weer terug willen naar hun primitieve leven.
De moeder van de 17-jarige Damien nodigt zijn klasgenoot Thomas uit om vanwege zijn zieke moeder bij haar en Damien te komen wonen. Aanvankelijk kunnen Damien en Thomas elkaar totaal niet uitstaan.
