Bertrand Morane is een onopvallende man van middelbare leeftijd die zijn leven volledig wijdt aan het versieren van vrouwen, maar hij kan geen liefde geven en ook niet ontvangen
De filosofische schrijver en alcoholist Henry ontmoet in zijn stamkroeg in een achterbuurt van Los Angeles de eenzame en gefrustreerde Wanda, die zijn minnares wordt.
Vijf jaar na de zelfmoord van haar echtgenoot hertrouwt een jonge vrouw en verhuist met haar zoontje naar een vissersdorpje, maar ze kan haar verdriet en vragen niet achter zich laten.