Een jongen sluit een vriendschap met een kluizenaar en zijn hond. Na de dood van de kluizenaar vindt hij een cassettebandje met een ongelofelijke boodschap en ontdekt hij een poort naar een verborgen wereld.
Een zangeres en componiste gaat in Cornwall zorgen voor haar oma, die vindt dat de wereld moet weten wie ze is en wat ze in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan.
Amerika, 1779. De familie Fraser is weer herenigd met de familie MacKenzie en hun kinderen maar de Onafhankelijkheidoorlog woedt en komt steeds dichter bij Fraser's Ridge, de nederzetting van Jamie Fraser.
Amerika, 1779. De familie Fraser is weer herenigd met de familie MacKenzie en hun kinderen maar de Onafhankelijkheidoorlog woedt en komt steeds dichter bij Fraser's Ridge, de nederzetting van Jamie Fraser.
1926. Tom en Isabel Sherbourne bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust van Australië. Het is een stil en eenzaam leven voor het jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een storm in april een reddingsboot aanspoelt met een dode man en een kleine, springlevende baby. Tom begraaft de man en Isabel ontfermt zich over de baby, een meisje. Al snel krijgt Isabel een sterke band met het kind. Wanneer ze na twee jaar terugkeren naar het vasteland worden ze geconfronteerd met veel vragen van hun vrienden en familie, en met een wanhopige vrouw op zoek naar haar dochtertje.
De jonge vrouw Bryce, half mens en half Fae, geniet samen met haar vrienden van het leven in Crescent City. Maar een gruwelijke moord maakt een einde aan haar zorgeloze leven. Ze kijgt, samen met een huurmoordenaar, de opdracht om de dader te ontmaskeren.