Drie vrienden uit de sloppenwijken van Rio de Janeiro vinden een tasje met geld en een sleutel. Wanneer blijkt dat de politie het tasje wil hebben, komen ze terecht in een web van misdaad en corruptie.
Als in de dertiger jaren van de 20e eeuw een Amerikaanse oliemaatschappij olie vindt in de woestijn betwisten twee koninkrijkjes elkaar over de eigendom van de grond. Bovendien is een prins van de ene familie verliefd op een prinses van de andere.
