Rafael, Gardo en Rat leven en werken samen met vele anderen op de immense vuilnisbelt van Behala. Ze leven er tussen de stank van afval en uitwerpselen. Dag na dag zoeken ze naar papier of plastic om te verkopen, heel soms vinden ze iets waardevollers. Op een dag haalt Rafael een klein tasje met een sleutel uit het vuil, en al snel blijkt dat de politie hiernaar op zoek is. Rafael en zijn bondgenoten komen in het nauw wanneer men de achtervolging op hen inzet.
Drie vrienden uit de sloppenwijken van Rio de Janeiro vinden een tasje met geld en een sleutel. Wanneer blijkt dat de politie het tasje wil hebben, komen ze terecht in een web van misdaad en corruptie.
