De jonge Jeremiah wordt door zijn verslaafde moeder weggehaald bij zijn pleegouders waardoor hij terechtkomt in een wereld van drugs, geweld en prostitutie
Als de introverte zanger Blake niet opgewassen blijkt tegen de druk van zijn succes trekt hij zich tenslotte terug in zijn tuinhuis op zoek naar een uitweg
Intens liefdesverhaal van de zwangere Zingarina die haar grote liefde, een Roemeense muzikant, achterna reist naar het fascinerende landschap van Transylvanie͏̈