De zeventienjarige zwerversjongen Orse leeft van de kleine criminaliteit. Hij denkt dat alles beter zal gaan als hij een pistool heeft. Dan ontmoet hij het meisje Marie
Intens liefdesverhaal van de zwangere Zingarina die haar grote liefde, een Roemeense muzikant, achterna reist naar het fascinerende landschap van Transylvanie͏̈