Een man krijgt opeens de zorg voor een drie maanden oude baby, het resultaat van een onenight-stand. Acht jaar later eist de moeder haar dochter weer terug.
In 1964 vraagt de beroemde Zwitserse kunstenaar Alberto Giacometti aan zijn Amerikaanse vriend, schrijver en kunstcriticus James Lord, voor hem te poseren in zijn atelier in Parijs.