Ava (17, ik-figuur) probeert de zelfmoord van haar beste vriendin te verwerken. Als ze Gideon (18, ik-figuur) ontmoet raken ze bevriend en worden verliefd. Maar hij heeft zelf ook veel problemen. Vanaf ca. 15 jaar.
New York, 1937. Als de zeventienjarige Richard Samuels toevallig in aanraking komt met Orson Welles en zijn theatergezelschap krijgt hij een rol aangeboden in de uitvoering van Julius Caesar. Hij wordt verliefd op de productieassistente die na een nachtje met hem samen, de voorkeur geeft aan Welles waarna zijn wereld instort
