New York, 1937. Als de zeventienjarige Richard Samuels toevallig in aanraking komt met Orson Welles en zijn theatergezelschap krijgt hij een rol aangeboden in de uitvoering van Julius Caesar. Hij wordt verliefd op de productieassistente die na een nachtje met hem samen, de voorkeur geeft aan Welles waarna zijn wereld instort
CIA-agente Carrie Mathison onderzoekt Nicholas Brody, een Marine Sergeant die pas is teruggekeerd uit Irak na acht jaar krijgsgevangenschap bij Al Qaida. Ze probeert uit te vinden of hij een wandelende tijdbom is omdat hij overgelopen zou zijn naar Al Qaida.
CIA-agente Carrie Mathison onderzoekt nog steeds Nicholas Brody, een Marine Sergeant die pas is teruggekeerd uit Irak na acht jaar krijgsgevangenschap bij Al Qaida, terwijl hij ook haar minnaar is.
Carrie Mathison werkt niet meer voor de CIA maar voor een stichting in Berlijn. Als anti-jihadisten toegang krijgen tot geheime informatie over een samenwerking tussen CIA en de Duitse geheime dienst moet ze weer in actie komen.
Als de hypernerveuse afstandelijke zakenvrouw Meredith Morton kennis gaat maken met de eigenzinnige familie van haar vriend loopt die niet meteen warm voor haar
Carrie Mathison probeert als hoofd van een CIA-afdeling in Kabul een zeer gevaarlijke terrorist op te sporen. Als ze een jonge Pakistaan rekruteert begint de operatie uit de hand te lopen.
De jonge, pas beginnende advocaat Rudy Baylor moet het in een zware rechtzaak opnemen tegen een aantal gehaaide juristen van een verzekeringsmaatschappij
