Een Amerikaanse kunstkenner van middelbare leeftijd, die in Parijs woont met zijn met Aids besmette 20 jaar jongere vriend, ervaart tijdens een gastdocentschap in Amerika hoezeer hij van zijn vaderland vervreemd is.
Agent Sam Tyler belandt na een auto-ongeluk in het jaar 1973 en wordt de 'nieuwe' collega op zijn oude politiebureau. Wat is waan, wat is werkelijkheid?