Een hoogbejaarde vrouw is al een eeuwigheid hopeloos verliefd op een oude, maar vitale kunstenaar. Zij laat hem volgen door een zwarte adonis die vervolgens ook in de ban raakt van de kunstenaar. Met zwart-wit illustraties.
Een componist besluit een opera te maken gebaseerd op het leven van een beruchte schrijver en zijn vrouw, maar zij zullen alles op alles zetten om de waarheid niet aan het licht te laten komen.
