Terwijl een Spanjaard probeert te achterhalen wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met de verloofde van zijn tante, ontdekt de directrice van het Prado in Madrid dat er iets aan de hand is met een schilderij van Goya.
In een kerk in de buurt van Toledo worden vreemde vondsten gedaan uit de tijd van de Spaanse Burgeroorlog waaronder een manuscript met een alternatieve versie van het middeleeuwse geschrift 'De reis van Sint Brandaan'.