Een paleontoloog onderneemt een expeditie in de bergen om een dinosaurusskelet te vinden. De ontberingen van de zoektocht blijken een kans om in de oorsprong van de mensheid te duiken.
Als een 12-jarige jongen met een verstandelijke beperking uit huis geplaatst dreigt te worden, slaat hij op de vlucht en ontmoet hij op een verlaten hoogvlakte een wonderlijk meisje.
Mimo Vitaliani (14) is bij zijn oom, in de bergen boven Genus, als beeldhouwer in de leer. Hij ontmoet toevallig Viola Orsini (16), een meisje uit een adellijke familie.