Zomer 1910, de baai van de Slack in Noord-Frankrijk. Mysterieuze verdwijningen houden de regio in zijn greep. De opmerkelijke inspecteur Machin en zijn pientere assistent Malfoy leiden het onderzoek. Desondanks belanden ze in het midden van een vreemde en hartverslindende liefdeshistorie tussen Ma Loute, de oudste zoon van een vissersfamilie met hele bijzondere gewoontes, en Billie Van Peteghem, de jongste van een rijke decadente burgerfamilie uit Rijsel.
In de winter van 1915 wordt Camille Claudel door haar familie geïnterneerd in een gesticht in het zuiden van Frankrijk, het leven is hier heel zwaar voor haar. Ze wacht op een bezoek van haar broer, Paul Claudel. Vijfentwintig jaar nadat ze 'Isabelle Adjani' speelde in een film van Bruno Nuytten, speelt Juliette Binoche nu een beeldhoudster die geconfronteerd wordt met de bewoners van de psychiatrische inrichting.