De secretaris van de onderminister van Buitenlandse Zaken vertrouwt het niet als zijn baas in het geheim een anti-terroristische actie op de rots van Gibraltar aan het voorbereiden is.
Het routine-verhoor dat een hoge functionaris van het Ministerie van buitenlandse zaken ondergaat in verband met communistische activiteiten uit zijn jeugd, ontketent een reeks moorden.
Na een periode van interne problemen vormen geheime Russische geldtransacties in het Verre Oosten het begin voor een reeks nieuwe activiteiten van de Britse geheime dienst.
Als de ambitieuze Britse spion Osnard de kleermaker Harry betrekt in zijn plan om de Panamese regering op te lichten, zijn de gevolgen niet te overzien
Een vaag bericht over een geheim militair object in Oost-Duitsland brengt een afdeling van de Britse inlichtingendienst ertoe in recordtijd een spion op te leiden die deze zaak moet onderzoeken.
