Op een afgelegen eiland wonen alleen jongens en jonge vrouwen. Na het zien van een dode jongen in de zee besluit een van de jongens op onderzoek uit te gaan.
De 13-jarige hoogbegaafde Lou ontmoet op een treinstation in Parijs het 18-jarige dakloze meisje No. Er ontstaat een vriendschap, want beiden voelen zich buitengesloten