Een zoon van een alleenstaande skilerares groeit op in een onconventionele familie. Jaren later zoekt hij naar antwoorden over zijn verwekking en zijn verleden.
Tijdens een reis naar de Filipijnen denkt een Amerikaanse schrijver terug aan zijn kindertijd op een vuilnisbelt in Mexico. Hij ontmoet twee aantrekkelijke vrouwen (moeder en dochter) die hem allebei verleiden en hem als engelen begeleiden op zijn laatste levenstraject.
Een jonge Londense ambtenaar wordt in 1958 naar het Britse paviljoen van de wereldtentoonstelling in Brussel gestuurd met de vage opdracht om daar 'een oogje in het zeil te houden'.