CIA-agente Carrie Mathison onderzoekt Nicholas Brody, een Marine Sergeant die pas is teruggekeerd uit Irak na acht jaar krijgsgevangenschap bij Al Qaida. Ze probeert uit te vinden of hij een wandelende tijdbom is omdat hij overgelopen zou zijn naar Al Qaida.
CIA-agente Carrie Mathison onderzoekt nog steeds Nicholas Brody, een Marine Sergeant die pas is teruggekeerd uit Irak na acht jaar krijgsgevangenschap bij Al Qaida, terwijl hij ook haar minnaar is.
Carrie Mathison werkt niet meer voor de CIA maar voor een stichting in Berlijn. Als anti-jihadisten toegang krijgen tot geheime informatie over een samenwerking tussen CIA en de Duitse geheime dienst moet ze weer in actie komen.
Het leven van een jong stel in New York neemt een andere wending door een tragisch ongeval dat ook invloed heeft op de mensen om hen heen en zelfs op mensen op een ander continent.
Carrie Mathison probeert als hoofd van een CIA-afdeling in Kabul een zeer gevaarlijke terrorist op te sporen. Als ze een jonge Pakistaan rekruteert begint de operatie uit de hand te lopen.
