Nadat haar zus door een leeuwin is gedood, wordt een jong meisje in een dorp in Mozambique thuis opgesloten en wordt een jager ingehuurd om het dorp tegen de leeuwen te beschermen.
Als een Portugese sergeant in de 19e eeuw in een klein Mozambikaans dorpje een legerpost komt bemannen, valt zijn oog op een 15-jarig inheems meisje dat vloeiend Portugees spreekt en zich tussen twee woelige werelden in bevindt: traditie en vooruitgang.
Een Italiaanse VN-functionaris komt naar een stadje in Mozambique om de merkwaardige dood van vijf VN-soldaten te onderzoeken, van wie alleen hun geslachtsdeel resteert.
