Een jonge, oorspronkelijk welgestelde man leeft een poos in de randgebieden van Knoxville aan de rivier de Tennessee, temidden van mensen met eigen codes en levens zonder duidelijk begin of einde.
Onvoltooid verhaal over een boekhouder bij een wapenfabriek die in de boeken van het bedrijf duikt om uit te zoeken of er tijdens de Spaanse Burgeroorlog wapens aan Franco zijn verkocht.
Als een psychiater terugrijdt van de Algarve naar Lissabon en zijn leven de revue laat passeren, roept dit traumatische herinneringen op aan de oorlog in Angola en een psychiatrische kliniek in Lissabon.
Een 79-jarige vrouw, ooit gevierd actrice en nu als alzheimerpatie͏̈nte afhankelijk van de zorg van anderen, krijgt moeite met praten, maar haar hoofd puilt uit van de herinneringen en van de fantasieverhalen waarmee ze de levens van haar verzorgers inkleurt.
Een eenzame, naar liefde verlangende Portugese weduwe probeert zich staande te houden in een conservatieve plattelandsgemeenschap in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Kunstenares G.H. beleeft een mystieke ervaring wanneer zij, bij het opruimen van de kamer van haar vertrokken dienstmeisje, een kakkerlak plet tussen de deur van de garderobe.
Nadat haar zus door een leeuwin is gedood, wordt een jong meisje in een dorp in Mozambique thuis opgesloten en wordt een jager ingehuurd om het dorp tegen de leeuwen te beschermen.
Als een Portugese sergeant in de 19e eeuw in een klein Mozambikaans dorpje een legerpost komt bemannen, valt zijn oog op een 15-jarig inheems meisje dat vloeiend Portugees spreekt en zich tussen twee woelige werelden in bevindt: traditie en vooruitgang.
In Angola komen de levens van een journalist, een afgezwaaide Unita-rebel, een Mozambikaanse kunstenares en een Braziliaanse neuroloog samen als jongeren in opstand komen tegen de dictator.