Italië, 1939. Guido, een grote levensoptimist is verliefd op Dora, die als bruid beloofd is aan een fascistische bureaucraat. Zoals in een sprookje ontvoert Guido zijn geliefde op de dag van haar verloving. Vijf jaar later krijgen ze een zoon. Intussen is in Italië de rassenwet in werking getreden en wordt Guido - omdat hij een jood is - samen met z'n zoon tegen alles en iedereen te bescherming. Hij slaagt erin zijn angst te overwinnen en zijn gevoel voor humor te laten zegevieren. Tegen iedereen die het horen wil, vertelt hij dat het leven, ondanks alles, wondermooi is!
De ondeugende marionet Pinocchio komt steeds in gevaarlijke situaties terecht. Toch hoopt hij van een houten pop in een echte jongen te veranderen. Maar dat kan alleen als hij zijn streken afleert. Vanaf ca. 10 jaar.
