Als haar moeder sterft aan een overdosis heroi͏̈ne wordt de elfjarige Jelize-Rose door haar eveneens verslaafde vader meegenomen naar het verlaten platteland. Als ook haar vader overlijdt, ontvlucht ze haar dagelijkse eenzaamheid door in haar fantasiewereld te stappen
Als jonge filmstudent maakte de Amerikaan Toby in een Spaans dorpje een film over Don Quichot. Nu keert hij terug in het dorpje en ontdekt dat zijn hoofdrolspeler ervan overtuigd is dat hij Don Quichot is.