Milieujournalist Keith Mabbut is klaar met zijn opdracht: een boek over een olieterminal op de Shetland Eilanden. Hij droomt ervan eindelijk fictie te kunnen schrijven, een meesterwerk over waarheid en integriteit. Na een grote persoonlijke tegenslag krijgt hij een eervolle en lucratieve opdracht: het schrijven van een biografie over Hamish Melville (75), een raadselachtige, eigengereide antropoloog en milieuactivist. Hij ontmoet Melville in India, die hem het ware India toont: corrupte economische progressie op basis van armoede, uitbuiting en bedreiging van minderheden. Aanvankelijk typeert hij Melville als een held, maar na verdere research en druk van de uitgever vraagt hij zich af: wat voor een held, wat is goed en wat is slecht, wat is de waarheid en is dit mijn grote literaire doorbraak?
Als Michael Palin in oude familiedocumenten een foto ontdekt van een hem onbekende jongeman in legeruniform, gaat hij op zoek naar het verhaal achter de foto. De jongeman op de foto blijkt zijn oudoom te zijn, de broer van zijn grootvader, die op jonge leeftijd in de Eerste Wereldoorlog op tragische wijze om het leven kwam. Palin doet verslag van zijn zoektocht naar zijn oudoom. Hij leest dagboeken, oude brieven, luistert naar familieverhalen en treedt ook letterlijk in zijn voetsporen door de reizen opnieuw te maken die oom Harry tijdens zijn korte leven maakte.
Verslag van een reis door de vier regio's van Brazillie͏̈ waarbij aandacht wordt besteed aan de sociaal-economische ontwikkelingen en de verschillende culturen in het land.
Bij een door de schrijver Hemingway geobsedeerde Engelsman slaan de stoppen door als hij vecht tegen de modernisering van het postkantoor waar hij werkt.
