Als twee vrienden, een bokser en een kleine crimineel uit de Braziliaanse havenstad Salvador Bahia per boot naar El Salavador gaan, nemen ze een liftend hoertje mee, met als gevolg dat de vriendschap al snel onder druk komt te staan
Badmeester Donato redt het leven van Konrad, een Duitse toerist, maar Konrads vriend verdrinkt in zee. Tussen Donato en Konrad ontstaat een liefdesverhouding.