In een kledingfabriek in São Paulo raakt ontwerper Elias in de ban van zijn nieuwe collega Fernando. Elias betrekt Fernando in zijn nachtelijke uitstapjes om hem beter te leren kennen.
Een Afrikaan vlucht naar Europa met het idee daar als een goed mens te gaan leven, maar dat valt niet mee als illegale vluchteling en zeker niet als je onder invloed van een drugsdealer komt te staan.