Brent (13) heeft last van een vreselijke fluitton in zijn hoofd, die minder wordt als hij naar het zuiden reist. Onderweg ontmoet hij Ozan. Op hun reis beleven ze allerlei avonturen.
William beschikt over twee bijzondere gaven: hij kan gedachten en gevoelens lezen en hij kan glas laten springen. Het zijn gaven die hem geregeld in de problemen brengen. Daarom besluit hij de Argo te verlaten.
Na de moord op een wetenschapper raakt de verslaafde en getraumatiseerde rechercheur Leo Junker verstrikt in een duister spel tussen radicaal linkse en rechtse groeperingen.
