Het deels waargebeurd, deels fictief levensverhaal van de Joodse acteur, entertainer en regisseur Kurt Gerron. De SS vraagt hem een film te maken waarin het vernederende gettobestaan wordt voorgesteld als een paradijs. Weigeren betekent transport naar Auschwitz, meewerken betekent verraad aan zichzelf en aan zijn kunst.
Een jonge Duitse vrouw is verliefd op een Joodse jongeman, maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit; ondanks dreigementen, verboden en gevaren blijft ze van hem houden en zet ze zelfs haar leven voor hem op het spel.
Geschiedenis van de vervolging van zigeuners door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name het lot van een Duitse zigeunertweeling die werd gebruikt voor medische experimenten.