Een 9-jarige jongen woont in een dorpje in de Himalya, het laatste in Bhutan dat elektriciteit en een asfaltweg krijgt. Zijn moeder is weduwe en stuurt hem naar een klooster, omdat ze geen geld heeft om zijn schoolgeld te betalen.
Salah Salahina Sounfountera is toeristengids in Mali. Zijn ambitie is om er een bedrijf op te bouwen. Maar door zijn afwijkende opvattingen botst hij met de heersende normen en waarden in zijn land. Salah wordt door zijn vrouw, zijn vrienden en zijn familie gezien als een toubab: een man met het gedrag en het karakter van een blanke. Om niet buiten de groep te vallen, moet hij zich conformeren aan de heersende opvattingen, maar dat doet hij niet van harte.