Een pianist en een zanger, beiden kleurling, vechten zich in het Amerika van de jaren zestig van de 20e eeuw een weg naar de top van de klassieke westerse muziekwereld.
In het 18e eeuwse Venetie͏̈ groeien twee zusjes op in een klooster; de een wordt als violiste al gauw het lievelingetje van Antonio Vivaldi, de ander wordt een beroemde zangeres.
Min of meer bij toeval raakt een hedendaagse fotograaf verstrikt in een wetenschappelijk onderzoek naar een magisch en mystiek proces uit het begin van de zestiende eeuw.
De 35-jarige leraar Beck wilde eigenlijk muzikant worden. Als een van zijn leerlingen, Rauli, een fantastische gitatrist en tekstschrijver blijkt te zijn, denkt hij zijn droom alsnog te kunen verwezenlijken als mentor/manager. Zijn tot dan toe saaie leventje maakt plotseling een totale ommekeer.
Een moeder (Anna Enquist) kijkt terug op het leven van haar verongelukte dochter, op de maat van de Goldberg-variaties, door Bach gecomponeerd na het verlies van een zoon.