Een pianist en een zanger, beiden kleurling, vechten zich in het Amerika van de jaren zestig van de 20e eeuw een weg naar de top van de klassieke westerse muziekwereld.
Als in 1927 een overstroming in het diepe zuiden van de Verenigde Staten een zwart gezin uit elkaar rukt, probeert een achtjarige jongen zich alleen staande te houden.
Wanneer de 13-jarige dochter van gescheiden ouders bij haar Libanese vader in Houston gaat wonen, wordt ze ondanks zijn scherpe controle toch slachtoffer van seksuele intimidatie en misbruik.
Na hun huwelijk in 1958 voeren een blanke man en een zwarte vrouw een jarenlange juridische strijd voor het recht om samen in hun geboortestad in Virginia te mogen wonen.
