De 5-jarige Natan, zoon van een Italiaanse vrouw en een Mexicaanse man, brengt de laatste zomervakantie voordat hij definitief bij zijn moeder in Rome gaat wonen door bij zijn vader en grootvader, die visser is in het koraalrif en woont in een traditioneel paalhuisje
Na de dood van zijn moeder gaat een advocaat terug naar zijn geboortestad, waar blijkt dat de relatie met zijn vader, een rechter, nog steeds slecht is.
Zelfs op zijn sterfbed kan een man die zijn leven heeft opgebouwd rond fantasieverhalen en grappen, niet ernstig zijn, wat zijn zoon tot radeloosheid brengt