Na de dood van zijn moeder gaat een advocaat terug naar zijn geboortestad, waar blijkt dat de relatie met zijn vader, een rechter, nog steeds slecht is.
De Apachen-strijder Geronimo weet uit het hem toegewezen reservaat te breken en met slechts 35 krijgers de cavalerie vanuit de heuvels van Arizona onzichtbaar te bestoken, totdat een sympathiserende blanke onderofficier hem tot overgave weet te bewegen
In de 21e eeuw is de VS de Republiek Gilead geworden, een land waar godsdienstfanaten de macht hebben overgenomen. Weduwe Kate wordt toegewezen aan 'The Commander' om voor hem een kind te baren.