Verslag van een fietstocht van een journalist en zijn vriendin (fotografe) van Memphis door de Mississippidelta naar New Orleans op zoek naar tekenen van de oude akoestische blues.
Na de dood van zijn ouders onderneemt een zwaarlijvige man een fietstocht van Oost-Amerika naar San Francisco om het lijk van zijn zusje, die zwaar psychotisch was en dertig jaar vermist is geweest, op te halen.
