Korea, eind 16e eeuw. Troonpretendent Lee Mong-hak brengt een leger bij elkaar om de macht te grijpen, de blinde zwaardvechter Hwang Jung-hak, een vroegere vriend, probeert hem te stoppen
In de jaren 1930 is Korea bezet door Japan. Een groep verzetsstrijders krijgt de opdracht twee Japanse officieren te doden, maar onder hen is een verrader.
Met behulp van Lee Khang-hee (redacteur van een invloedrijke krant) en Ahn Sang-goo krijgt congreslid Jang Pil-woo de beste papieren om presidentskandidaat te worden. Woo Jang-hoon, officier van justitie, onderzoekt de relatie tussen Jang en de krant die hem ondersteunt als enige kans om zelf aan de top te komen.
