Tijdens het uitvoeren van een speciale opdracht, waarbij de delicate relaties tussen twee landen in het geding zijn, wordt James Bond, agent 007, geconfronteerd met twee bemoeizuchtige dames, die Russische spionnen blijken te zijn
Op geraffineerde wijze ontdekt James Bond dat de Russen een kernwapen op een Amerikaanse basis willen laten ontploffen om de vredesbeweging tegen de Amerikanen op te hitsen