Daniël Sempere is inmiddels getrouwd en vader van een kind. Het gaat niet goed met zijn vaders boekwinkel in Barcelona. Op een dag krijgt Daniël een goede, maar spookachtige klant. Dit vormt de aanleiding tot de onthulling van een vreselijke episode uit het leven van zijn collega en vriend Fermín. Er volgt een terugblik op de vreselijke toestanden die plaatsvonden tijdens de Spaanse Burgeroorlog die Fermín ternauwernood overleefde.
De passies van een jongeman in het Barcelona van begin 20ste eeuw gaan niet met elkaar samen. Om zijn eigen weg te vinden moet hij kiezen tussen rijkdom, macht, drugs, alcohol en liefde.
Om zijn broer uit de schulden te helpen beraamt een gewetenloze gigolo van aristocratische afkomst in het Barcelona van de jaren dertig een plan om de schuldeisende baron te chanteren.