Twee Braziliaanse tienermeisjes, met verschillende sociale achtergrond maar allebei zonder geld, kennis en ervaring, zijn vastbesloten om in het Rio van 1935 carrière in de muziek te gaan maken.
Een ambtenaar in de stad Belo Horizonte in het Braziliaanse binnenland houdt in een periode van sociale en politieke onrust (1935-1936), waarin relaties worden verbroken vanwege ideologiee͏̈n, een dagboek bij.
Het dochtertje van een in 1909 als schipbreukeling op een Braziliaans eilandje aangespoelde man trekt later met haar vader naar Parijs waar zij in de jaren twintig als buikspreekster op gaat treden.
In het begin van de twintigste eeuw onderneemt de Britse avonturier Percy Fawcett een serie expedities in het Amazonegebied op zoek naar een verloren stad.
