Als in Santiago in 1978 ten tijde van de dictatuur een televisieprogramma een imitatiewedstrijd organiseert, is de eenvoudige en arme Raul ervan overtuigd te kunnen winnen als dansfenomeen Tony Manero
Santiago, september 1973. De teruggetrokken levende Mario werkt als klerk in het mortuarium, waar na de coup tegen Allende de lijken worden opgestapeld