Chinees historisch drama in martial arts-vorm. De koning van Pei is verdreven uit de stad Jing en verwijt dat zijn belangrijkste generaal. Deze heeft echter een plan om de stad te heroveren door een dubbelganger in te zetten.
Rond 200 n.C. trekt het leger van de Chinese keizer onder leiding van eerste minister Cao Cao ten strijde tegen de koninkrijken Xu en Wu, met als hoogtepunt de veldslag bij de Rode Rots
