De jonge illusionisten Celia en Marco zijn sinds hun vroegste kindertijd door hun mentoren getraind om deel te nemen aan 'een spel' waarbij de een de ander moet verslaan om de beste in het vak te worden. Inmiddels zijn Celia en Marco verliefd. Ze beseffen niet dat ze marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun mentoren, en dat het circus zal dienen als toneel voor een strijd op leven en dood.
Engeland, 1866. In een tijd dat er een enorme belangstelling voor 'freaks' was, wordt een geheel met moedervlekken bedekt dorpsmeisje door haar vader aan een circus verkocht en door de eigenaar tot een beroemdheid gemaakt.
Als Simon Watson, die in een huis woont dat langzaam wordt opgeslokt door de zee, een antiquarisch boek toegestuurd krijgt, probeert hij een familiemysterie te achterhalen en daarmee een drama te voorkomen.
Een jongen, wiens ouders willen scheiden, zoekt hulp bij de magie͏̈r Zabatini en ervaart diens levensverhaal, dat van Praag via Berlijn en Auschwitz naar Amerika leidt.
Een 12-jarige jongen, wiens vader in het 18e eeuwse Londen als timmerman gaat werken in het circus, raakt samen met zijn vriendinnetje bevriend met de dichter/schilder William Blake.
Een oude man blikt terug op een korte, maar cruciale periode in zijn leven toen hij toetrad tot een reizend gezelschap tijdens de crisisjaren in de Verenigde Staten.
Sinds ze het circus in brand hebben gestoken, zijn Hoshiko en Ben op de vlucht. Maar Bens moeder heeft het circus weer laten opbouwen en Ben wordt de hoofdact bij de opening. Vanaf ca. 15 jaar.
