Een gezelschap uit Hollywood dat in een Tunesisch dorp een speelfilm wil opnemen, stelt de verhoudingen tussen de westerse indringers en de oorspronkelijke bevolking op de proef.
Jack, de zoon van dominee Boughton, gaat bij zichzelf te rade waarom het in zijn leven zo verkeerd kon gaan maar zijn liefde voor Della kan een zegening betekenen.
