Een gezelschap uit Hollywood dat in een Tunesisch dorp een speelfilm wil opnemen, stelt de verhoudingen tussen de westerse indringers en de oorspronkelijke bevolking op de proef.
Tijdens de Soedanese burgeroorlog wint een jonge Soedanese vluchteling een plaatselijke loterij waardoor hij naar de Verenigde Staten kan reizen. Daar wordt hij in huis genomen door een Amerikaanse vrouw.
Jack, de zoon van dominee Boughton, gaat bij zichzelf te rade waarom het in zijn leven zo verkeerd kon gaan maar zijn liefde voor Della kan een zegening betekenen.
