Parijs, 1640. De militair Cyrano de Bergerac, die zich schaamt voor zijn extreem grote neus, schrijft liefdesbrieven voor zijn vriend Christian en kan zo op platonische wijze van zijn eigen liefde voor Roxanne getuigen
Frankrijk, 1942. De joodse Sara is verliefd op Jean maar hij houdt vooral van Philippe. Wanneer Jean wordt beschuldigd van een affaire met een Wehrmachtofficier wordt het drietal gedeporteerd. Sara met een gele ster, de jongens met een roze driehoek
Het is zomer aan een schilderachtig Frans meer, een cruiseplek voor mannen op zoek naar seks. Een aantrekkelijke jongeman wordt verliefd op Michel, een mooie maar extreem gevaarlijke man.