In de jaren negentig ontmoet de 20-jarige student Arthur de oudere schrijver Jacques in Parijs. Er bloeit iets moois op tussen hen maar Jacques blijkt aan aids te lijden.
Het is zomer aan een schilderachtig Frans meer, een cruiseplek voor mannen op zoek naar seks. Een aantrekkelijke jongeman wordt verliefd op Michel, een mooie maar extreem gevaarlijke man.