In het Glasgow van de jaren tachtig probeert de jongste zoon van een gebroken en straatarm gezin voor zijn alcoholistische moeder te zorgen, terwijl hij zelf met zijn identiteit worstelt.
In 1888 bezoekt de jonge kunstliefhebster Harriet Baxter een tentoonstelling in Glasgow, waar ze bevriend raakt met de dan nog knappe en ambitieuze kunstenaar Ned Gillespie. Algauw wordt Harriet gast aan huis van de Gillespies, waar ze bijspringt in de opvoeding van de twee dochters. Wanneer een drama het gezin ontwricht en een rechtszaak de familienaam bezoedelt, blijkt de deugdelijke Harriet over wel heel veel voorkennis te beschikken.
